Vieux Os et son ami Frantz sont en route pour l’école. Chemin faisant, ils rencontrent Vava, dont Vieux-Os tombe aussitôt amoureux, et un cortège funèbre qui les entraine au cimetière, là où la mère de Frantz est enterrée. Alors qu’ils cueillent des fleurs à déposer sur sa tombe,  d’étranges personnages aux yeux couverts de papillons font la fête. Vieux Os les interroge : peut-on mourir d’amour? Au cours de cette journée initiatique, Vieux Os découvre sa destinée.