Baladou est un clown. Un clown que l’on peut voir à la télévision et qui raconte des histoires drôles aux enfants. Un jour, Baladou décide d’amener sa fille, Barbouillée, au studio. Toute la journée, Barbouillée joue des tours et met son nez partout jusqu’au moment où, elle le perd quelque part dans les studios. C’est de retour à la maison que Barbouillée s’aperçoit de la malheureuse disparition. Un clown sans nez ça ne peut plus réussir ses tours ! Baladou retourne donc aux studios pour retrouver le nez de sa fille…