C’est avant tout une histoire d’amour entre Annabel et un homme mystérieux, surnommé la bête. Cet inconnu se cache derrière un masque pour cacher d’horribles cicatrices qu’il porte au visage. Annabel est pourtant éprise de lui. Peu à peu, il lui ouvre son cœur et lui révèle des secrets. Mais un malentendu survient. La bête interdit à Annabel de revenir le voir et se laisse mourir de chagrin. Mais un jour de tempête…