Il fait froid au château. Les réserves de bûches s’épuisent. Bientôt les paysans devront brûler leurs vêtements pour se réchauffer. Le roi Corduroy mène un groupe de bûcherons à la forêt du bout du Royaume d’En-Bas. Sur place, ils feront une rencontre fantastique pour le roi, terrifiante pour les autres… un dragon! Vite! Où est l’appareil photo du roi?