«La peinture, dit le vieil artiste, c’est de la magie. » Il pèle son orange et la mange, puis il la reproduit sur une toile blanche. «Tu vois, je n’ai plus d’orange, et pourtant, si. J’ai encore celle-ci».  Le petit garçon, qui vient de perdre son père, décide en l’écoutant qu’il sera magicien. Un conte sur Paul Gauguin.