Au moment où Benjamin s’apprête à donner son dessin à Tara, le dessin s’envole. Les deux enfants décident de partir à sa recherche en s’envolant eux aussi. Leur périple en ballon les amène dans des régions inconnues dont ils rencontrent les habitants. Ceux-ci acceptent de les aider à retrouver leur chemin en échange d’un secret à partager avec eux.