Le roi Alcide cache un terrible secret. Et pour s’assurer que personne ne le découvre, chaque matin, il fait disparaître son valet ou sa femme de chambre. Mais quel est ce secret? A-t-il les doigts de pied crochus avec du poil dessus? Se transforme-t-il en chauve-souris ou en poireau quand le soleil se couche? Le chambellan vient prendre conseil auprès de Malourène, la reine des fées. Elle ne voit qu’une solution. À ses risques et périls, elle va demander le poste de femme de chambre du roi Alcide.