Maxime et son compagnon Don Quichotte sont prisonniers de la forêt aux mille et un périls, celle d’où personne n’est jamais revenu… Autour d’eux, des millions d’arbres se dressent, sombres, rébarbatifs. Trouver Merlin, telle est leur quête. Mais dans quelle direction porter leurs recherches? Et comment échapper à tous ces dangers qui les menacent? Maxime et son compagnon affronteront d’abord un troupeau de vampires affamés, aux yeux brûlants comme des tisons dans la nuit. Mais d’autres épreuves les attendent, et Maxime devra trouver en lui-même la force de les traverser…