Inquiète à l’idée de commencer son secondaire, Élizabeth, alias Zaza, est bien en peine lorsque son père refuse qu’elle porte son costume de gitane pour la première journée d’école. Elle s’y sent tellement en confiance! Si seulement son ami Georges pouvait la protéger contre les grands de 5e secondaire et si Véro, sa meilleure amie déménagée à Toronto, était là… Heureusment que Zaza fait vite la connaissance de Félix et de Julie. Ensemble, ils se préparent pour la grande fête foraine de l’école. Mais tout ne tournera pas comme prévu.